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Gerenciador Financeiro Caixa

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Resumo

O Gerenciador Financeiro Caixa é uma plataforma web oferecida pela Caixa Econômica Federal, para seus clientes gerenciarem de forma global suas contas bancárias, podendo ela ser adequada e configurada a qualquer tamanho de empresa.

Através do Gerenciador Financeiro Caixa é possível fazer o controle financeiro e administrativo de uma empresa, acompanhando o fluxo de caixa, através do controle avançado da troca de arquivos entre o banco e o ERP da empresa.

Além da facilidade de controlar o caixa da empresa, é possível a realização de pagamentos, solicitar empréstimos, realizar financiamentos e adquirir linha de crédito, fortalecendo a parceria das empresas-clientes com o banco.

A Caixa Econômica Federal, também chamada Caixa ou CEF, é um banco brasileiro sediado na capital do país, Brasília. É a maior instituição financeira da América Latina com 100% de propriedade governamental. É o terceiro maior banco do Brasil em ativos e um dos cinco maiores da América Latina.

Detalhes do Projeto

Cliente: Caixa Econômica Federal / Nexxera – Florianópolis, Brasil
Data: 2017 – 2018
Responsabilidades: Conceber a interface e a experiência de usuário para um gerenciador financeiro corporativo
Plataforma: Web, responsivo
Ferramentas: Adobe XD, Balsamiq
Métodos de UX: Sketching, Cardsorting, Jornada de usuários, Wireframing, User flows, Agile

https://gerenciador.caixa.gov.br/empresa/

O Desafio

No segundo semestre de 2017 a Caixa Econômica Federal abriu uma licitação nacional para contratação da empresa a desenvolver um gerenciador financeiro empresarial para seus clientes corporativos.

Na ocasião, o grupo Nexxera participante da licitação, para agilizar o desenvolvimento do produto a ser apresentado para concorrência, contratou a Bravi Software, startup onde eu atuava como UX designer.

O grande desafio foi ter sido alocado em uma outra empresa, tendo que lidar com uma nova e grande equipe de desenvolvedores e product owners, apresentando e trabalhando de forma intensa e colaborativa os entregáveis de design.

Além disto, tivemos um prazo de apenas 6 meses para realizar todo o design e desenvolvimento deste novo produto.

Mesmo tendo mais e 25 anos de atuação no mercado Brasileiro, foi a primeira vez que aquela empresa teve contato com um profissional de design. Tudo que vinha sendo desenvolvido até então era proposto diretamente por desenvolvedores.

Processo de Desenvolvimento

Para este projeto, a Nexxera disponibilizou um estudo de personas e vasta documentação sobre processos e transações bancárias que me auxiliou na imersão ao mundo bancário.

Foram algumas semanas de estudo e rodadas de reuniões com POs para entendimento do escopo, até que eu pudesse apresentar alguma proposta de solução.

Pelo curto prazo para a licitação, foi acertado entre as equipes, que as entregas internas seriam por wireframes.

Uma vez vencida a licitação, os wireframes seriam atualizados para alta fidelidade com a aplicação do branding da Caixa, a ser fornecido pelo cliente.

Aprendizados e Conclusões

O processo de aprendizado e colaboração foi muito intenso, movimentado grande parte da empresa Nexxera, tendo eu ficado a frente dos processos de UX design para construção do produto.

Houveram alguns agentes dificultadores já que foi a primeira experiência da empresa trabalhando com um designer, o prazo era praticamente irreal para a participação em uma licitação, tendo que se apresentar um produto pronto e desenvolvido e tempo recorde.

Após o sucesso na conquista do contrato da licitação, em setembro de 2018 o Grupo Nexxera me convidou para abrir caminho na construção de uma equipe de Design de Produto na empresa.

Clientes Corporativos do Gerenciador Financeiro

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